Los Angeles

Paul, główny bohater filmu (którego zagrał Josh Evans), zgadza się zostać kurierem dla handlarza narkotyków, Mr. Balla (Michael Madsen). To właśnie on daje mu zlecenie przetransportowania narkotyku o nazwie "blue". Podczas wymiany z dostawcą, ginie jego przyjaciel D (Sticky Fingaz), który był przeciwny temu wszystkiemu. W trakcie podróżyPaul, główny bohater filmu (którego zagrał Josh Evans), zgadza się zostać kurierem dla handlarza narkotyków, Mr. Balla (Michael Madsen). To właśnie on daje mu zlecenie przetransportowania narkotyku o nazwie "blue". Podczas wymiany z dostawcą, ginie jego przyjaciel D (Sticky Fingaz), który był przeciwny temu wszystkiemu. W trakcie podróży Paul poznaje Annę (Charis Michelsen), która na co dzień gra w niskobudżetowych filmach porno. Sprawy komplikują się gdy Paul, zakochuje się w Anne i jednocześnie wpada w tarapaty przez przewożony "blue". Oboje zmuszeni są uciekać, przed ludźmi chcącymi przejąc towar. więcej